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潞宝集团百亿收购完成:晋柳能源估值149亿,晋钢集团参与竞争


2022-08-07 21:08:08   来源:   作者:   评论:0 点击:100
作者:山西资本圈

 

在正式签订股权转让协议近一周时间后,山西晋柳能源正式完成“易主”。

 

山西资本圈注意到,根据最新工商注册登记信息显示,山西晋柳能源已于7月26日完成股权结构调整,山西普阳潞宝能源科技有限公司目前持有公司68.3987%的股权,另外除多家由债权人组成的有限合伙企业退出外,剩余7家有限合伙企业合计持股仅为31.6013%,亦即山西晋柳能源终于迎来新的实控人

 

此前介绍过,作为原联盛集团所属山西联盛能源等32家破产重整企业的全部股权和负债的承接主体的山西晋柳能源,于2020年12月便开始启动公开招募和遴选投资人工作,直至2021年12月前后取得了阶段性成果,确定有两家投资人进行了有效报价。

 

据山西资本圈了解,这两家投资人除了目前已知的山西潞宝集团、河北普阳钢铁联合体外,另一家联合体便是由晋钢集团与中矿建设集团组成的联合体。作为山西民营龙头钢企之一,晋钢集团与山西潞宝集团均可谓山西实力民企,而中矿建设集团则为浙江民企,此前亦曾在山西等地进行了矿业投资,所以亦符合晋柳能源对战略投资者的要求。不过,潞宝集团、普阳钢铁联合体能够最终胜出应该与其更高的交易对价有很大关系。

 

虽然两个联合体都提出拟收购晋柳能源不低于51%股权,但具体交易方案却有不同,其中潞宝联合体按照晋柳能源100%股权149亿元的价格收购不低于51%股权,晋钢联合体则按照晋柳能源100%股权125亿元的价格收购晋柳能源不低于52%股权,因此潞宝联合体在约束性报价评审中为第一顺位,晋钢联合体为第二顺位

 

而从此前公开的财务数据来看,截止2021年12月末,晋柳能源资产总计160.13亿元,所有者权益合计68.91亿元,所以与此相比较,两家联合体给出的交易对价均不菲,不过晋柳能源旗下优质焦煤资源及2021年亮眼的经营业绩无疑是“加分项”。

 

根据交易方案,晋柳能源股东将优先向潞宝集团转让股权,而如果潞宝联合体未能完成成功收购,公司股东将向晋钢转让股权,为此双方均支付了保证金。当然,最终潞宝联合体成功“胜出”,并于7月20日与山西晋柳能源有限公司正式签订股权转让协议,如今如愿完成最终收购。

 

由于战略投资者收购晋柳能源尚须获得原股东同意,且考虑到部分信托计划所持股权可以予以部分转让等因素,尚有7家有限合伙企业合计31.6013%的股权得以保留,但大部分“联盛系”资产原债权人选择借此“良机”主动退出。

 

另外,从山西潞宝集团与河北普阳钢铁组成的联合体——山西普阳潞宝能源科技有限公司所持68.3987%股权来看,若按潞宝联合体此前给出的全资收购149亿元的估值,山西普阳潞宝能源将需斥资高达102亿元左右,这亦创出近年来山西企业重组交易对价新高,当然也反映出两家企业不俗的资金实力。

 

如今,随着普阳潞宝能源“入主”晋柳能源,山西潞宝集团亦将联盛能源这一原山西龙头民营煤企核心资产纳入麾下,整体实力无疑将会得到大大提高,未来两者的融合发展值得关注。
 

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