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2020山西金融混改第一单:山西南烨3.2亿入股中煤财险成第二股东


2020-01-17 22:53:10   来源:   作者:   评论:0 点击:100
2020山西金融混改第一单:山西南烨3.2亿入股中煤财险成第二股东

 

 

在山西省产权交易中心挂出增资扩股项目公告不久之后,中煤财产保险股份有限公司(以下简称“中煤财险”)找到了投资者。

 

近期,中煤财险在中国保险行业协会网站上发布增资公告,本次增资扩股共募集资金3.2064亿元,增资后总股本为12.2亿股,长治市南烨实业集团有限公司(以下简称“长治南烨集团”)作为新晋投资者,增资完成后,其持股比例为26.23%,直接空降成为中煤财险第二大股东。

 

长治南烨集团表示,公司严格按照国家法律法规及相关监管要求,投资中煤财产保险股份有限公司资金,源于合法的自有资金,并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

 

目前,该增资方案尚待银保监会批准。

 

长治南烨集团将成第二大股东

 

中煤财险成立于2008年10月,注册地位于山西省太原市,是国内唯一一家具有煤炭行业背景的保险公司,也是首家总部设在山西省的全国性保险公司,经营范围涵盖车险、财产险、责任险、农业保险等各类财产保险业务。

 

而其欲引入战略投资者早已不是新鲜事。2019年11月,中煤财险在山西省产权交易中心挂牌了增资扩股项目。彼时,中煤财险表示,拟引进2――3名投资者,其中,1名为战略类投资者,认购的融资方股份总数不低于3.2亿股且不超过4亿股;1―2名财务类投资者,认购股份总数合计不超过1.5亿股。

 

12月31日,在2019年的最后一天,中煤财险召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于选定长治市南烨实业集团有限公司为公司增资扩股投资方的议案》。

 

但相比此前的增资计划,此次发布的增资方案中,仅有1名投资者,认购股份数为3.2亿股。

 

具体来看,其最终的增资扩股按人民币1.002元/股向新进投资者长治南烨集团增发股份3.2亿股,共募集资金人民币3.2064亿元,增资后总股本为12.2亿股。作为新晋投资者,长治南烨集团持股比例为26.23%,直接成为第二大股东。

 

对比增资前后股权比例发现,此前中煤保险共有15位股东,持股比例超过10%的仅有三家,分别为山西金融投资控股集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司,持股比例为44.44%、11.11%、11.11%。

 

按照银保监会要求,单一股东持股比例最高不能超过33.3%。因此,中煤保险此次增资扩股,亦是出于合规要求,解决大股东股权超标问题。

 

若此次增资完成,前三位股东的持股比例将被稀释,其中,山西金融投资控股集团有限公司持股比例降为32.78%,中国中煤能源集团有限公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的持股比例降为8.2%。

 

2020山西金融混改第一单:山西南烨3.2亿入股中煤财险成第二股东

 

 

多年亏损,增资迫在眉睫

 

无论如何,这笔增资于中煤财险而言,都至关重要。

 

作为国内唯一一家具有煤炭行业背景的保险公司,中煤保险虽然已有近11年的发展历史,但其经营状况却一直不佳。

 

据梳理,中煤财险自2008年开业至今,除2014年实现微利347.74万元外,其余年份均亏损,亏损金额分别为0.14亿元、0.16亿元、0.47亿元、0.32亿元、0.74亿元、0.54亿元、1.38亿元、1.42亿元、0.58亿元。再加上今年以来的亏损,将近十一年里合计亏损达5.8亿元

 

在业绩持续亏损的情况下,中煤保险的偿付能力数据也犹如过山车一般跌宕起伏。2009年末~2018年末,中煤保险偿付能力充足率分别为11369%、32065014%、256%、548%、349.17%、175.3%、326.67%、152%、182.08%、130.42%。

 

原保监会出台的《保险公司偿付能力管理规定(征求意见稿)》规定,核心偿付能力充足率低于60%或综合偿付能力充足率低于120%等偿付能力风险较大的保险公司为重点核查对象。

 

不过,中煤保险的偿付能力在2019年有所回升。截至2019年9月末,中煤保险综合偿付能力充足率为144.87%,较2018年末略升。而从中煤保险此前发布的增资公告来看,其增资扩股目的之一就是满足监管对偿付能力充足率的要求。

 

一位保险公司业相关负责人表示,提高偿付能力充足率的方法、工具非常多,增资是其中最有效最直接的。

 

显然,这次增资于中煤财险而言,是一场“及时雨”。

 

另外,世界晋商网注意到,在2020年山西省政府工作报告中,山西省代省长林武表示要推进省属国有金融机构改革,加快山西金融租赁、山西信托、中煤保险战略重组。山西南烨集团入股可以说是山西金融行业新年混改第一单。

 

长治南烨集团:动作频频的资本新贵

 

今天的另一个主角长治南烨集团,作为山西的资本新贵,近年来在资本市场动作频频,现在已是三家上市公司重要股东。

 

有意思的,南烨集团是以煤炭起家,与中煤保险天然亲近,以前说不定还是中煤保险的客户。

 

2019年,南烨集团三度举牌长航凤凰,持股比例接近第一大股东。除此之外,其也在2019年年初上位A股LED企业乾照光电第一大股东(占股17.36%)。

 

根据天眼查信息,南烨集团的股东分别为李杨、李晚成,持股比例分别为90%、10%。不过南烨集团的创始人为李建明,2017年6月27日,李建明退出南烨集团的股东之列,但仍然为公司执行董事。

 

2020山西金融混改第一单:山西南烨3.2亿入股中煤财险成第二股东

 

李建明

 

早年李建明依靠煤炭运输赚到第一桶金,之后进入了煤炭生产,因此也逐步建立起南烨集团。随着山西的产业转型,李建明也将南烨集团向LED产业转型。

 

据公开资料,2012年,南烨集团重新组建了山西高科华烁电子集团有限公司,其对外投资的13家企业中,有7家从事LED生产。

 

根据公开资料,乾照光电就是从事电子工业技术研究和咨询服务,超高亮度发光二极管(LED)应用产品等业务,与南烨集团转型的产业相吻合。

 

值得一提的是,南烨集团也出现在多家银行股东之列。

 

公开资料显示,“南烨系”为晋商银行的重要股东。南烨集团及其一致行动人长治市华晟源合计持股约14.08%。除此之外,南烨集团也持有长治漳泽农村商业银行股份有限公司2.77%的股权。

 

“南烨系”近些年频频现身资本市场,然而有意思的是,多次举牌都有山西黄河股权投资管理有限公司(简称黄河投资)的身影。

 

第三次举牌长航凤凰,南烨集团就与黄河投资结为一致行动人。而在此之前,双方也结为一致行动人举牌A股上市公司乾照光电。

 

根据天眼查显示,黄河投资系山西太行产业投资基金管理有限公司全资子公司,而山西太行产业投资基金管理有限公司则为山西金控集团全资控股。

 

前文提到,山西金控是中煤保险第一大股东,而其亦是晋商银行重要股东。从这点上来说在中煤保险、太行基金、晋商银行可以说是山西金控集团的民企首席战略合作伙伴,南烨可以说是山西金融混改的民企生力军。

 

算上港股上市的晋商银行,“南烨系”现在已“染指”4家上市公司。

 

2020山西金融混改第一单:山西南烨3.2亿入股中煤财险成第二股东

 

来源:天眼查

 

根据天眼查,山西吉昌投资有限公司(简称吉昌投资),李杨及李晚成分别持股52.97%及16.95%。

 

2018年1月3日,吉昌投资参与士兰微的定向增发。认购后,吉昌投资持有士兰微780万股股票成为公司第十大股东。2019年1月14日,吉昌投资持有的限售股上市流通。目前,吉昌投资已不在士兰微前十名股东之列。

 

来源:世界晋商网综合整理自华夏时报、环球老虎财经、每日经济新闻等

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