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央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权


2018-11-05 22:05:00   来源:   作者:   评论:0 点击:
继深耕九年今“挥别”山西煤炭,央企华润一元钱转让旗下山西三大核心煤企后,华润集团旗下华润水泥今日公告:再拟出售旗下三家公司72%股权。世界晋商网还注意到,今年早些时间斥资51.6亿,华润跻身山西汾酒第二大股东。

 

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

 

并曾在今年十月,与晋煤集团、山西金控集团正式签订晋城大医院·晋煤总医院改制合作框架协议。对于此次参与晋城大医院改制,华润资本管理公司首席执行官秦锋说,华润集团目前在世界五百强排名第八十六名,华润集团在大健康等领域是全国行业的排头兵,有着丰富的管理和运营经验,对于医药健康的投资是华润集团未来的发展重点。我们十分重视与晋煤集团未来的全面合作。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

世界晋商网注意到华润在山西的布局,除原来的煤炭和即将退出的水泥行业外,还涉及地产、啤酒、医药、白酒等行业。华润在山西退出的是重资产能源和建材,进入的是轻资产、大资本行业,可以更加发挥华润资本、商业、消费品上的积累和长项。华润在山西的布局可以说是有进有退。

 

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

傅育宁、乔世波考察太原华润中心项目规划和建设情况

 

01

华润水泥控股拟挂牌出售三家山西附属公司72%股权

华润水泥(01313)三连升累涨19%,今日回吐,最新价跌3.81%,报7.570元;成交约872万股,涉资6622万元。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

华润水泥控股(01313.HK)公告,公司的全资附属华润水泥投资拟出售其所持有位于山西省的山西华润福龙水泥有限公司、华润水泥(长治)有限公司及华润混凝土(潞城)有限公司(统称三家山西附属公司)的72%股权以及其股东贷款权益。该股权拟透过在上海联合产权交易所公开挂牌程序进行出售。

据悉,山西华润福龙水泥有限公司为于中国以外商合资企业方式成立的有限责任公司,是公司的间接非全资附属公司,由华润水泥投资及衞智投资有限公司*(Guardwise Investments Limited)分别持有72%及 28%股权。其注册资本为9000万美元,于山西吕梁市主要从事水泥及熟料的生产与销售,经营四条水泥粉磨线及两条熟料生产线,水泥及熟料的总年产能分别为400万吨及310万吨。

华润水泥(长治)有限公司为于中国以中外合资企业方式成立的有限责任公司,是公司的间接非全资附属公司,由华润水泥投资及长治市华晟投资有限公司分别持有72%及28%股权。其注册资本为人民币2.8亿元,于山西长治市主要从事水泥及熟料的生产与销售,经营两条水泥粉磨线及一条熟料生产线,水泥及熟料的总年产能分别为200万吨及155万吨。

华润混凝土(潞城)有限公司为于中国以中外合资企业方式成立的有限责任公司,是公司的间接非全资附属公司,由华润水泥投资及长治市华晟投资有限公司分别持有72%及28%股权。其注册资本为人民币3000万元,于山西长治市主要从事混凝土的生产与销售,经营一座年产能为60万立方米的混凝土搅拌站。

公告称,通过潜在出售事项,董事局拟优化集团资源配置,聚焦华南核心业务地区,从而提升集团整体业绩表现。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

世界晋商网注意到:华润水泥在山西的投资策略是,通过煤炭领域运作进而进入水泥市场。2010年6月1日晚间,华润水泥发布公告称,通过收购山西福龙水泥有限公司,从而进入山西市场。此次收购的代价只有72美元,不过华润水泥将为福龙水泥提供最多为15.19亿元的股东贷款。此前一直主导华南市场的华润水泥(01313.HK),开始拓展北方市场。华润水泥表示,由于公司在山西并没有任何熟料或水泥生产业务,此次收购将使得公司将其市场范围扩展至山西境内。

福龙水泥注册于英属处女群岛,注册资金为100美元,华润水泥收购其72%的股权,因此只需支付72美元。福龙水泥正在山西建设两条4800t/d新型干法水泥熟料生产线,预计分别于7月底和年底前建成投产,设计熟料年产能310万吨、水泥年产能达400万吨。这家公司声称将成为山西省最大的水泥生产企业。

华润水泥控股有限公司(香港联合交易所股份代码:1313.HK,)成立于2003年,是国家重点支持的大型水泥企业集团之一。依托独特的资源布局优势及水泥和商品混凝土纵向一体化的生意模式,凭借资源掌控、资源转化、资源分销和系统成本最低、区域市场领的“3+2”发展战略,以润丰为主导品牌,华润水泥已发展成为华南区域最具竞争力的水泥和商品混凝土供应商,在中国水泥行业中具有重要地位。截止2015年6月30日,华润水泥业务覆盖广东、广西、福建、海南、山西、云南、贵州、内蒙古及港澳等地区,公司通过控股及参股企业在全国的熟料、水泥及商品混凝土年产能分别达到6220万吨、8940万吨及3790万立方米,水泥、商品混凝土产能位居全国前列

02

深耕九年今“挥别”山西煤炭,央企华润转让山西三大核心煤企

世界晋商网注意到:今年8月19日晚间,华润旗下华润电力发布公告称,公司与国源时代煤炭资产管理有限公司(以下简称“国源公司”)签署了《股权转让框架协议》,拟将间接持有的全资子公司华润煤业及旗下三家煤企股权及下属所有煤矿转让给后者,同时决定将华润煤业旗下其它资产由公司负责从华润煤业中剥离。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

公告显示,此次重磅交易具体方式为华润电力将在华润煤业及旗下华润联盛、山西华润、太原华润三大核心煤企的持股由国源公司以人民币1元进行收购,同时华润电力对华润联盛、山西华润、太原华润三家公司的全部股东贷款转由华润煤业承接,国源公司承诺偿还华润电力110亿元人民币股东贷款,而如此颇显意外的交易方式其实也在情理之中。

而这一切要从央企华润在山西煤炭领域的强势“攻城略地”说起:

众所周知,2009年前后山西省掀起了大规模的煤企兼并重组热潮,除了以山西七大煤企为主的本地实力煤企外,中煤等央企也开始进入山西“攻城略地”,而这也包括知名央企华润。

2009年6月,华润牵手吕梁当地龙头煤企联盛集团,组建山西华润联盛能源,并以该公司为主体参与山西吕梁地区煤炭资源整合;2010年4月,华润电力斥巨资整合收购原山西首富张新明旗下的山西金业煤焦化集团80%资产,并在此基础上组建太原华润煤业,而这次资产整合更是引起重重非议;而就在同月,华润又在整合收购古交地方煤矿的基础上组建成立了山西华润煤业;另外,华润还通过与晋城国资旗下上市公司兰花科创、煤销集团联合组建了山西华润大宁能源。

 

在“强势”完成对山西多处煤炭资源整合的同时,煤炭实力明显增强的华润集团也开始搭建煤业板块“上层架构”,先于2010年8月在香港注册成立华润煤业控股,之后为进一步深化与山西省交流与合作,2012年6月注册成立华润煤业集团并将管理总部落户山西,华润对山西省的重视可见一斑。

不过,即便华润煤业实力不俗,但是随着国资委对央企煤炭资产的整合加速,除了神华、中煤两大煤企之外,其他央企的煤炭资产均在整合之列,所以在这种背景下,华润煤业旗下煤炭资产纳入整合序列乃是大势所趋。而此次接盘的国源公司便是由中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团四大央企出资组建的央企煤炭资产管理平台公司,其主要任务便是配合落实央企化解煤炭过剩产能等,所以此番资产处置也是在情理之中。

从交易框架来看,国源公司此次收购显然意在华润煤业旗下的三大核心煤企,目前华润煤业实际持有华润联盛51%股权、山西华润75.5%股权以及太原华润24.99%股权。截至2017年底,华润联盛、山西华润、太原华润三家公司合计总储量为12.04亿吨,共有矿井23对,共有员工8267人,其中生产矿井8对,产能720万吨;基建/缓建矿井5对,产能480万吨;去产能矿井10对,产能540万吨。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

而值得注意的是,除了将华润煤业及旗下三大核心煤企全部交由国源公司整合之外,华润电力还决定将山西华润大宁能源这一山西仅剩的核心煤炭资产转让给控股股东华润集团,对此华润电力表示公司战略方向是成为绿色低碳、清洁高效的综合能源公司,转让煤炭资产将有利于优化公司业务结构,主营业务更加清晰,可见未来山西华润大宁能源仍有进一步整合的可能性。

回顾央企华润在斥巨资“深耕”山西煤炭这九年,不仅在煤矿整合时引起众多争议,而且进入山西两三年后,煤炭市场便持续低迷,此次转让的华润煤业及旗下三大核心煤企更是亏损频频,三大煤企目前资产净值皆为负,如今更是以1元价格将所持股权全部转让,所以说这九年对于华润来说并不如意。

但该来的终归要来,山西煤炭的华润故事即将成为过往,此时挥别既是形势所需,或许又是解脱。

03

斥资51.6亿!华润跻身山西汾酒第二大股东

世界晋商网还注意到:早在2月4日晚间,汾酒集团转让所持旗下A股上市公司山西汾酒股权事宜终于“靴子落地”。

根据山西汾酒发布的汾酒集团股权转让公告显示,汾酒集团将向知名央企华润集团旗下华创鑫睿协议转让持有的山西汾酒11.45%股权(99,154,497 股),每股转让价格为52.04元,转让总对价为51.6亿元,较1月19日即停牌时的收盘价65.42元折价20%左右。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

当然,汾酒集团引进华润集团旗下公司作为山西汾酒的战略投资者,除了此前介绍的加速推进混改和其与山西的渊源之外,汾酒集团表示,此举是为山西汾酒引进具备国际化视野和并购整合经验及能够优化上市公司治理结构的战略投资者,实现强强联合,优势互补, 促使山西汾酒的治理结构、决策体系和激励机制更加科学,提高山西汾酒面向市场的综合竞争力,推动山西汾酒实现跨越式发展、做强做优做大的战略目标,将山西汾酒打造为白酒行业领先的,具有国际影响力的上市公司。

资料显示,华创鑫睿是央企华润集团旗下华润创业的控股子公司,华润创业目前是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元,主营业务包括啤酒、食品、饮品三大板块。其中旗下知名品牌有华润雪花啤酒是中国最大的啤酒生产及销售企业,同时还有国内知名纯净水品牌——怡宝等。

央企华润山西大甩卖:拟出售三家水泥公司72%股权

 

 

此次股权转让后,汾酒集团及一致行动人将合计持有山西汾酒59.22%股权,华创鑫睿将成为上市公司第二大股东,公司实际控制人仍为山西国投公司。作为国内最大啤酒生产商品牌的拥有者,此次华润携手亟待重现“汾老大”风采的山西汾酒,未来究竟能擦出什么样的火花颇受市场期待。

另外,值得注意的是,根据约定,汾酒集团将在华创鑫睿成为山西汾酒股东后五年内不会采取协议转让方式向任何第三方转让其所持有的山西汾酒股份,但山西省政府/山西省国资委/山西省国投公司根据相关法律法规的要求将汾酒集团持有的山西汾酒股份全部或部分划转给第三方的情形除外,此举意味着五年之内汾酒集团不会再主动谋求为山西汾酒引进其他战略投资者。

所以此次股权转让完成后,山西汾酒混改将暂告一段落,但作为山西省属国企集团层面混改试点,汾酒集团未来如何继续推进集团层面混改尚存悬念。

山西汾酒(600809)9月27日晚间公告,经总经理常建伟提名,聘任杨翔为公司总经理助理。据悉,杨翔2005年加入雪花啤酒,现任华润雪花啤酒(中国)投资有限公司战略管理部副总监。华润集团旗下华创鑫睿今年2月入股山西汾酒,成为公司第二大股东。

世界晋商网还注意到:在完成股权转让后,山西汾酒与其第二大股东华创鑫睿(香港)有限公司(以下简称华创鑫睿)开启董事会层面的融合。山西汾酒早在8月18日公告称,董事会审议通过增补第七届董事会董事、独立董事共计8名的议案,其中有三人来自华创鑫睿的提名,分别是华润雪花啤酒(中国)投资有限公司(以下简称华润雪花投资)董事长、总经理以及昔日华润雪花啤酒有限公司(以下简称华润雪花啤酒)法律部总经理。

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▲2018年2月3日,汾酒集团与华润创业正式签署战略合作协议

于是,相互吸引而又惺惺相惜的华润和汾酒走到了一起——两家企业的血脉中,都奔涌着“红色基因”和家国情怀。同样,在改革的大潮下,华润与汾酒很有“共同语言”,二者都勇于担当创新变革的“先行者”角色。

傅育宁希望,华润可以在世界舞台大放异彩,和世界同行最好的企业比业绩,也比薪酬、机制;李秋喜希望中国的汾酒可以一步步走出国门,走向世界

世界晋商网综合经济通、山西资本圈等

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