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山西国资十多年IPO重大突破!山西安装正式登陆港交所,市值近30亿港元,为山西最大的专业工业工程承包商


2023-11-23 10:22:40   阅读:10.4k+

11月22日,山西安装正式在港交所挂牌。此时距离其最近一次递表过去仅两个月时间。山西安装成为自晋商银行2019年上市后山西建投旗下第二家上市公司、山西国资今年首次IPO、山西国资委系统十余年来首个IPO上市公司。更成为我省在港交所上市的第八家企业。

山西安装是次IP O全球发售 3.33334亿 股H股 ( 超额配股权前 ) , 发行价为每股2.18港元,募集资金总额约 7.27亿港元。如行使超额配股权,最多可额外配发5000万股H股,额外募资最多1.09亿港元。


山西安装开盘涨2.29%,报2.23港元/股,市值29.73亿港元。

发售价及配发结果公告显示,全球发售项下的发售股份总数为333,334,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份数目为20,046,000股H股(经重新分配后调整),国际发售股份数目为313,288,000股H股(经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定)。

根据公告,的发售价已厘定为每股发售股份2.18港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%交易征费、0.00565%交易费及0.00015%会财局交易征费)。

根据发售价每股发售股份2.18港元,经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为654.0百万港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的50,000,000股额外发售股份收取额外所得款项净额约105.2百万港元。

拟按以下方式使用所得款项净额:约50%或327.0百万港元用于资助新能源项目。为落实“投资多元化及投资建造营运一体化”发展战略,公司拟将分配予此项的所得款项用于新能源项目的权益投资。公司拟与其他民营企业合作投资建设私有设施,通过运营有关设施获得利润;

约32%或209.3百万港元将用于为公司于现有及日后PPP项目(例如清洁供热、分布式能源、固废处置、水务处理等)建设项目下的股权投资承担提供资金;

约10%或65.4百万港元将用于资助上下游制造产业的新能源项目,其中包括:约5%或32.7百万港元将用于集团重钢结构厂房基地;及约5%或32.7百万港元将用于资助公司未来其他上下游制造产业项目的股权投资,例如股权投资建设工程设备之生产线的工业园区;及约8%或52.3百万港元用于营运资金及一般公司用

的联席保荐人为及;整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为及;联席账簿管理人及联席牵头经办人为、、、、、。


据世界晋商网此前介绍,山西安装是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商,从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。公司前身是建工部第八工程局第二安装公司,1989年为了加强企业管理,公司注册成全民所有制企业,2012年公司由全民所有制企业改制为有限责任公司。2021年为了登陆资本市场,公司进一步改制成为股份有限公司,正式更名为山西省安装集团股份有限公司。完成股份制改革后,山西安装正式把目光投向资本市场。


招股书显示,山西安装 在上市前的股东架构中, 山西建设投资集团有限公司 直接持股98%、通过上海荣大投资管理有限公司持股2%,合计持股100%。山西建设投资集团有限公司 由山西国资委间接持股90%,山西省财政厅持股10%。

本次是其第三次冲刺港交所。

早在2022年6月29日山西安装便向联交所首次递交招股说明书,但由于未在规定时间内通过聆讯,山西安装首次递表以失败告终。2023年3月29日,山西安装再度向港交所主板发起冲击,但仍未能成功登陆港股。9月29日再次向港交所递交上市申请,于11月8日公告通过聆讯,今日正式上市。


招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年,山西安装的营业收入分别为101.49亿元、132.78亿元、128.45亿元和52.48亿元,相应的净利润分别为2.84亿元、1.86亿元、2.12亿元和1.11亿元。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,山西安装在逾500名山西省专业工业工程承包商中排名第一,在逾1万名中国专业工业工程承包商中排名第五,是中国第二大新能源工程承包商。2022年该集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商,市场份额为3.0%,在逾500名山西省专业工业工程承包商中排名第一。

关于未来发展,山西安装也逐渐入局新能源产业,大力发展光伏、风电、抽水蓄能等新能源业务。据了解,山西安装于2022年全年,共承接了风电、光伏发电项目46个,合计(投资额)达到150亿元,总装机容量超过3GW。并且已具备风电、光伏发电项目从识别、立项、环评等政策批复、融资、设计、建设、运营的全过程实施能力。按总产值计的中国新能源产业工程的市场规模预计2025年将达到37935亿元,复合年增长率为10.1%。

两条腿走路的山西安装,未来在营收利润上很有可能实现新突破。