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山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人


2019-06-28 18:47:29   来源:   作者:   评论:0 点击:100
山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

从递交IPO材料到过会仅仅耗时4个月,6月27日,山西最大城商行——晋商银行宣告通过港交所聆讯,将于6月28日开始招股,港股代码为2558.HK。

据了解,晋商银行上市联席保荐人为建银国际、中金公司和招银国际,发售股份约8.6亿股,其中90%用作国际发售,余下10%在香港公开发售,募资规模约32.68亿至34.23亿元。

 

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

晋商银行表示,募资将用于强化资本基础,战略目标是服务和助推山西省经济发展,成为一家机制科学、特色鲜明、风控到位、市场覆盖全面的精品区域性上市银行。

 

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

2018年晋商银行去年实现营业收入47.53亿元同比增长8.37%,净利润13.14亿元,同比增长6.83%。

申报到通过聆讯仅4个月

资料显示,晋商银行是山西省唯一的省级法人城商行,是在原太原市商业银行基础上更名改制而成,于2009年2月28日正式挂牌成立。

2017年晋商银行增资扩股,引入央企背景的华能资本成为战略投资者。截至2018年末,晋商银行前五大股东分别为山西金控、华能资本、太原市财政局、长治市南烨实业集团、山西潞安矿业集团,分别持股14.69%、12.33%、9.58%、9.26%和7.38%。

据介绍,晋商银行从6月28日开始招股,直至7月11日,招股价在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作为买卖单位,7月11日定价,预计7月18日在香港联交所主板上市,发售股份约8.6亿股。

这意味着,若一切顺利,从2月26日递交IPO申报材料,到7月18日挂牌上市,晋商银行在港交所上市过程前后不到5个月。

一位投行人士告诉澎湃新闻,聆讯,相当于A股的发审会,一般是每周四的下午。公司高管和投行的人将当面与上市委员会委员交流。聆讯过了,就可以准备发行。从2月26日递交IPO材料到通过聆讯,晋城银行仅用了4个月。

晋商银行上市联席保荐人为建银国际、中金公司和招银国际,发售股份约8.6亿股,其中90%用作国际发售,余下10%在香港公开发售。

晋商银行从6月28日开始招股,直至7月11日,招股价在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作为买卖单位,7月11日定价,预计7月18日在香港联交所主板上市,募资规模约32.68亿港元至34.23亿港元。

根据招股书,截至2019年2月18日,晋商银行前五大股东持股情况为:山西国投运营公司持股28.89%;山西金融投资控股集团持股14.69%;长治市南烨及长治市华晟源合计持股约14.08%(长治市南烨持股9.26%,长治市华晟源持股4.82%,彼等为一致行动人);华能资本服务持股12.33%;太原市财政局持股9.58%。其中山西国投运营公司的实际控制人为山西省国资委。山西金融投资控股集团有限公司出资人和实际控制人为山西省财政厅,华能资本控股股东为中国华能集团有限公司,实际控股人为国务院国有资产监督管理委员会。

A股IPO两次折戟后,转战港股

券商中国记者注意到,尽管此次晋商银行上市进展较快,但是其在IPO之路并不算顺利,历经诸多波折,才修成正果。

早在2012年晋商银行就开始筹备A股上市,2014年宣布停止上市筹备工作。2017年11月,晋商银行再次启动A股上市计划,之后还在临时股东大会上讨论关于首次公开发行A股并上市方案的议案。不过,在2018年10月,晋商银行就将上市计划从A股切换到港股,今年2月底向港交所递交IPO材料。

6月27日,在香港召开的新闻发布会上,晋商银行副行长郝强表示,香港是一个非常成熟、开放的资本市场,长期以来得到投资者的广泛认可,在香港上市有利于提升晋商银行的形象,为吸引投资者提供好的平台,相信香港资本市场有非常好的发展前景。“未来若有A股上市的计划会公布,但目前还没有这个计划。”

券商中国记者注意到,尤其是2016年以来各地银行纷纷登陆A股和港股市场,上市银行旗帜逐渐插满中国大地。

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

例如,此次晋商银行上市填补了山西省没有上市银行空白,此前包括贵阳银行、甘肃银行、长沙银行、西安银行、江西银行和成都银行的上市,分别填补了贵州省、甘肃省、湖南省、陕西省、江西省和四川省没有上市银行的空白,目前还有包括湖北、内蒙古、河北、宁夏、青海、新疆、西藏、广西、海南等省份没有当地上市银行。

未来战略:做精品区域性上市银行

晋商银行在最新聆讯资料中首度披露战略目标,即服务和助推山西省经济发展,成为一家机制科学、特色鲜明、风控到位、市场覆盖全面的精品区域性上市银行。

晋商银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。2019年2月,晋商银行取得了承销非金融企业债务融资工具的B类主承销商资格。

记者注意到,聆讯后资料修订版更新了其截至2018年12月31日年度的财务资料和经营数据:

资产指标方面,晋商银行总资产从2016年末的1733.8亿元增至2017年末的2068.7亿元,并进一步增至2018年末的2272.5亿元。

2016年、2017年和2018年营业收入分别为39.5亿元、43.86亿元和47.53亿元,净利润分别为10.31亿元、12.3亿元和13.14亿元。

监管指标方面,截至2018年末,资本充足率12.99%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.63%;拨备覆盖率212.68%;不良贷款率1.87%。

6月27日,晋商银行在香港召开IPO新闻发布会,该行董事长阎俊生、副董事长兼行长唐一平、副行长郝强、首席风险官张云飞及首席财务官侯秀萍等管理层出席本次发布会。

在发布会上,晋商银行管理层表示,近三年,晋商银行资产质量控制比价稳定,不良贷款率在合理区间,拨备覆盖率稳定增长,总体风险可控。行业分布来看,目前,该行约30%贷款分布在制造业,21%在采矿行业。该行管理层表示,未来重大工作是结构调整,包括行业及客户调整,逐步分摊、削弱单个行业的占比。

 

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

晋商银行在聆讯材料中表示,依托对地域经济的深入认识,借助山西省促进产业升级和经济转型的政策,战略性地拓展到具有强劲业务前景的行业,投资于有效把握受政策鼓励发展的行业和业务所带来的机遇,包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化,以及新材料工业的整合,以及发展专注于其具有独特特点及优势的产品和服务的先进制造业和旅游业。

另据财新网报道:晋商银行此次IPO共引入三名基石投资人,认购合共1.22亿美元股份,约占此次公开发售股份的30%。其中山西沁新能源集团股份有限公司认购5000万美元股份,太原工业园区投资控股有限公司认购5000万美元股份,辰兴发展控股(02286.HK)间接全资拥有的辰兴房地产发展有限公司认购2200万美元股份。

世界晋商网了解到:基石投资者(cornerstone investors),主要是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,这给市场带来了很大的信心。

相应地,基石投资者需要承诺购买,且上市后锁定3到6个月。同时,基石投资者不能重复进行申购,特别关键的是基石投资者要在公司的招股书中披露,需要公开一些相关信息。

近几年来,PE机构成为港股IPO基石投资者的新生力量,包括外资PE、具有产业背景的PE、银行系PE以及主权财富基金等。去年因市况不理想而推迟IPO的部分公司,今年重启IPO并成功登陆港交所,引入基石投资者,是他们IPO成功的关键所在。

如已经上市得的中广核电力IPO火爆异常,从基石投资者的规模可见一斑。在正式路演前,中广核电力就已经收获了18名基石投资者,其中不乏重量级机构。根据最新的招股资料,18名基石投资者合计认购价值13.31亿美元股份,以高端定价而计,基石投资者认购比例为42%。

中资背景的基石投资者包括中国南方电网、长江电力、中电核电、中国国家开发银行(下称“国开行”)、中再集团、中国人寿、信达资产管理旗下汉石投资(China Sinorock)、China Alpha Fund、五矿资本、中国兵器工业集团旗下投资管理公司、北京京能清洁能源、易方达基金和广州基金。其中,中国南方电网、长江电力和易方达基金分别认购价值1亿美元的股份,中电核电认购4亿港元的股份;国开行认购1.1亿美元的股份;中再集团和中国人寿分别认购7500万美元的股份;广州基金认购价值4000万美元的股份,其余投资者分别认购5000万美元的股份。

海外基石投资者包括新加坡政府投资GIC、奥氏资本(Och-Ziff)、惠理基金、Hillhouse Funds及周大福,除周大福认购3000万美元的股份外,其余投资者分别认购价值1亿美元的股份。

世界晋商网认为:晋商银行的三家基石投资人都是山西本土企业,没有央企、外资、本港富豪和国内外知名金融机构,说明晋商银行在本港和国际投资者的投资分量中还需要任重道远。

 

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

 其中山西沁新能源集团是山西著名煤焦民营企业注册资本2.53亿元,资产总额119亿元,员工7000余人,是长治市最大的优质主焦煤生产和加工转化基地,是山西省工业循环经济骨干企业,山西省企业百强和制造业百强,山西省民营企业百强,山西省煤炭综合利用科技创新十佳企业,连续13年入围全国煤炭工业企业百强,全国规模以上民营企业500强。董事长孙宏原曾是党的十七大、十八大代表。

另外一家基石投资者是太原工业园区投资控股有限公司。2018年7月20日晚间,江苏A股上市公司银邦股份发布公告称,公司控股股东及实际控制人沈于蓝与太原工业园区投资控股有限公司(以下简称“太原工投”)签订了《股份转让协议》,拟将其持有的8.09%公司股份协议转让给太原工投,转让完成后太原工投将成为公司第四大股东。

根据公告显示,按照每股7.52元 的转让价格测算,太原工投此次受让6650万股公司股份需斥资5亿元左右,而属于山西国资企业的太原工投似乎也不差钱。

太原工投大股东为太原市民营经济开发区财政局,也就是说是原隶属于太原市民营经济开发区管理委员会,而后者如今已整合更名为山西转型综改示范区阳曲产业园区事业服务中心(太原工业园区管委会)。注册信息显示,目前太原工投注册资本为20亿元,实缴资本达到16.6亿元,旗下控参股公司多达14家。

虽然太原工投不差钱,但是从近年来看,无论是山西省属国企还是地方国企,直接斥资参与举牌A股上市公司并不多见,当然这也与山西国资控股上市公司较多有关,最近的一次还是山西天然气借壳重组上海联华合纤,这也非如此次不谋求控股权的斥资举牌。而对于此次“非常之举”,太原工投的解释也“言简意赅”,直言“看好公司发展,与公司战略合作”。世界晋商网认为:此次太原工投参股晋商银行。也可以说是代表太原金融国资的一股神秘力量日渐子资本市场崭露头角。

至于辰兴发展控股则是在港上市的唯一本地房企。

山西都有哪些香港上市公司?世界晋商网小编进行了综合盘点:

01

金岩集团

近日,香港上市公司和嘉控股再次发布公告称,公司有意逐步通过一系列收购或投资的方式,将拥有山西金岩能源科技有限公司(以下简称“金岩能源科技”)增资扩股后不少于51%的股权或拥有重大控制权,此举意味着又一“金岩系”资产“借道”嘉和控股上市。

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

资料显示,作为吕梁孝义市知名煤焦企业的山西金岩集团,前身为创建于1992年以生产焦炭起家的曙光焦化厂,1997年更名为金岩焦炭制造有限公司,两年后又改组成立了孝义市金岩电力煤化工有限公司(以下简称“金岩电力”),该公司也成为金岩集团后来继续发力焦化产业的主力军,目前控股股东便为现金岩集团董事长温克忠。

 

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

2004年,金岩集团注册成立香港和嘉焦化集团控股公司,同时公司焦炭产能也达到140万吨左右。在正值煤炭市场“黄金十年”的大背景下,金岩集团成功搭上“末班车”,于2008年前后向港股嘉利美商出售两笔煤焦资产,首次实现旗下焦化资产“借壳”上市,上市公司随后更名为和嘉资源,公司股票也因此一度飙升至4.7元/股。

值得注意的是,作为资产重组的关键部分,山西金岩集团还通过金岩电力与和嘉资源合资成立了山西金岩和嘉能源,和嘉资源实际持股近九成,该公司随即成为后者煤焦资产的主要运作平台,拥有60万吨/年焦炭产能,与当地的金岩电力多有业务往来。

之后,随着煤焦市场的持续走低,金岩集团与和嘉资源之后便再无较大的重组动作,和嘉资源股价也长期低迷,一路阴跌至当前的每股0.23元左右。而山西金岩集团则从2012年开始便将主要“精力”投向了500万吨/年现代煤化工循环经济园区焦化项目。

资料显示,该项目总产能规模为500万吨/年一级焦炭、100 万吨/年乙二醇及 5.5 亿立方米/年液化天然气,共分两期建设。其中,第一期建设內容包括254万吨/年焦炭生产装置,40 万吨/年乙二醇及2亿立方米/年液化天然气配套装置(又称“40万吨/年乙二醇联产LNG项目”);第二期建设内容包括253万吨/年焦炭生产装置,60万吨/年乙二醇及3.5亿立方米/年液化天然气配套装置。

02

辰兴发展

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

2015年6月22日,辰兴发展控股有限公司宣布即日起在香港进行招股,招股价区间为2.6至3.2港元,共计发售1亿股股份,集资规模 2.6-3.2亿港元;其中10%股份为公开发售,每手1000股,入场费3232港元。

辰兴发展自1997年从山西晋中起步,主要提供多类住宅物业,包括高层住宅、小高层住宅、多层洋房住宅及联排住宅,并正在开发多个配备多功能设施的大型优质生活区。

发展20年来,辰兴发展先后进入山西晋中、太原以及四川绵阳等地区。截至2015年3月底,公司已完成10个项目及2个项目的若干部分,土地储备总建筑面积240万平方米,足够在未来四到五年开发项目之用。

作为最早拓展山西房地产市场的企业之一,辰兴发展在晋中已完成8个项目的若干部分,已竣工总建筑面积为30万平方米,同时在太原开发一个项目的若干部分,总规划建筑面积110万平方米。

早在2007年,辰兴地产正式改制为股份公司,根据“战略发展需要”拟筹备上市。

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

辰兴房地产发展有限公司总经理白武

在筹划上市之初,辰兴地产便得到了来自山西省政府的支持,2009年被确定为山西重点支持的三家上市企业之一。在期间5月份山西省资本办召集的会议上,来自政府方面的人士公开强调,辰兴地产上市已被省政府“列入全年政府工作目标责任内容”。

数据也显示,2008年辰兴地产的销售收入占山西2000余家房企销售总额的4.4%,销售面积高居山西房企第一位,销售收入位居第二位。

2009年9月,辰兴地产正式向中国证监会提交深交所IPO的申请,且中国证监会9月27日正式受理相关申请并审查。这也被市场视为是辰兴地产正式启动上市的重要一步,一旦成功,它毫无疑问将成为当时太原第一家上市的房企。

不过,辰兴地产在招股文件中透露,在提交申请后,公司于2009年11月17日收到中国证监会反馈意见,并于11月26日提交回复。自此,公司并无收到中国证监会的任何进一步反馈意见。

辰兴地产称,经考虑,当时政府对物业市场采取的政策以及中国证监会暂停审批上市申请程序的期限,公司于2011年3月30日决定撤回上市申请。

此后长达4年的时间里,辰兴地产的上市事宜一直陷入停滞状态。直到2015年1月28日,辰兴地产与其A股保荐人订立终止协议,转而向香港证监会提交IPO申请。2月16日香港证监会也披露,正在处理辰兴地产香港平台“辰兴发展”的相关申请。

就IPO募资额而言,上市平台辰兴发展的募资金额仅为2.48亿港元,最高不超过3.2亿港元,属于股市中的“蚊型股”。不过这类型公司也并非没有发展潜力,当初中信通过借壳泰富发展上市之际,泰富发展的市值也仅7.35亿港元,但经过后来一系列的商业运作,中信泰富最终迅速成为资产超40亿港元的大型上市公司。

3

长城微光

资料显示,长城微光从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售业务,主要产品包括光纤倒像器、光纤直板、光纤面板、光锥及微通道板,是中国该领域最具规模的企业之一。

值得注意的是,长城微光于2004年5月在香港上市,也因此成为山西省首家境外上市的公司,大股东为太原长城光电子工业公司,是太原国资委旗下全资子公司。另外,随着狮头集团退出A股上市公司狮头股份,目前长城微光成为太原国资委旗下仅有的一家上市公司平台。

目前,大股东太原长城光电子工业公司持有长城微光25.95%的股份,二股东中泽创业持有18.55%的股份,另外,中泽创业参股36.36%的太原唐海自动控制有限公司还持有上市公司8.06%的股份,所以从这个角度来看,大股东和二股东“旗鼓相当”。

在经历上市初的风光后,顶着“山西境外上市第一股”光环的长城微光自2010年开始业绩每况愈下,截至2016年已经连续7年出现净利润亏损,尤以2016年为甚,公司全年仅实现营业收入1873.1万元,同比下降56.7%至,净利润亏损同比扩大1.26倍至3359.6万元。另外,2004年上市的当年公司净资产为6558.80万元,2010年前后达到1亿元左右,但是到了2016年仅剩下了1890.80万元。业绩的滑落之快可想而知,如果2017年不经扭转,长城微光离资不抵债并不远,公司如今也开始出现贷款违约的情况。

看着长城微光一步步走向上市以来最危急时刻,公司二股东中泽创业“坐不住”了,在现有董事会任期已到却无意改选的情况下,主动提出要求改选董事会。

2017年7月28日,港股山西长城微光器材股份有限公司(证券简称:长城微光,08286.HK)二股东北京中泽创业投资管理有限公司(以下简称中泽创业)在媒体上发布公告称,建议选举及重选第四届董事会成员,并于9月15日在太原市东方明珠湖滨广场22层03-05室自行召集举行关于此事项的临时股东大会。

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

根据长城微光此前公告显示,自2017年1月19日、3月30日、4月23日公司便有一名主要股东三次书面通知,要求长城微光董事会召开临时股东大会籍以考虑重选董事,随后上市公司表示将于6月30日确定新一届董事会成员名单,然而最终由于大股东与二股东未能就新的名单达成一致意见而作罢,两大股东关于董事会改选之争矛盾趋于公开化。

直至7月28日这则《建议选举及重选第四届董事会成员及临时股东大会通告》的发布,二股东中泽创业正式“逼宫”长城微光现任董事会,从其提名的候选名单来看,申健、宋政来、张裕及王玲玲四人拟担任执行董事,吴波、袁国良二人拟担任非执行董事,段忠、龙艳及袁韶浦三人拟担任独立非执行董事。而现任董事会中仅袁国良、段忠可以留任,包括董事会主席王文生在内的其余七人均排除在外,可谓“大换血”。

04

绿领控股

綠領控股集團有限公司(“公司”或“綠領集團”)是一家在香港聯合交易所主板上市的企業,股票代碼HK0061,公司在中國山西有五個主焦煤生產的煤礦,年生產能可達為4,000,000噸,2015年開始綠領控股的投資方向轉向市場化與可持續性較強的行業發展,2016年綠領集團在柬埔寨開始以木薯為原材料的生態循環利用產業鏈,加工各類型食用澱粉、工業用澱粉、投資建設產業鏈的延伸產品酒精、燃料乙醇、生物有機肥料、生物有機飼料、生物燃料顆粒、二氧化碳、沼氣、自備發電。綠領集團並且開始收購大量的土地資源,在柬埔寨將共計擁有43,000公頃(相當於約645,000畝)土地。公司的商業模式是以20,000公頃(相當於約300,000畝) 土地為一個開放模塊,達到種植工業現代化,工廠標準化管理以及可複制性強的商業模式和可預見性強的盈利模式。

 

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

 

张三货先生,毕业于山西财经大学(前称山西财经学院),持有会计学学士学位,并于长江商学院取得工商管理硕士学位。张先生于采矿业(尤其是煤炭及天然资源管理)拥有丰富经验,从业逾20年。张先生于一九九一年至一九九四年担任山西省煤炭厅古交一矿矿长,负责采矿、技术及管理事务,并于一九九四年至一九九八年担任山西昌通选煤厂总经理,负责生产管理及煤炭产品外销。张先生于物业投资亦饶富经验。张三货先生于二零一三年六月七日获委任为北亚资源控股有限公司执行董事。张三货先生已调任为北亚资源控股有限公司主席,由二零一三年六月十四日起生效。张先生目前担任绿领控股主席

辰兴发展

05

大地国际

5月17日9时30分,大地国际集团(08130.HK)在香港联合交易所更名上市,成为我省首家登陆H股的省属国有控股上市公司

绿领控股

山西首家上市银行诞生,这三家晋商成为晋商银行基石投资人

 

大地控股积极向香港资本市场进军,旗下大地国际通过认购增发新股和受让老股的方式,合计取得港企智城控股23.34%的股份,成为智城控股第一大股东。“智城控股”更名为“大地国际集团”,并在联交所举行更名上市,标志着山西国企“上市公司+”战略迈出了坚实步伐。

来源:世界晋商网综合整理券商中国、山西资本圈等

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