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永泰能源公布重整新进展,714家债权人申报债权近500亿


2020-12-01 00:14:00   来源:   作者:   评论:0 点击:100

 

 

在2020年《财富》中国500强中,永泰能源以211.87亿的营收排名第437位

山西上市公司永泰能源的债务重组后续计划包含债转股及存量债务延期清偿等措施。

民营煤炭巨头永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)公布了重整新进展。

11月24日,永泰能源公告称,于11月17日召开了第一次债权人会议,成立了永泰能源重整程序债权人委员会,法院指定中信银行股份有限公司为债权人会议主席。

截至11月22日,已有714家债权人向管理人申报债权(含担保债权),申报金额为497.82亿元。

永泰能源称,目前正同步推进下属子公司协议重组工作且进展顺利。

今年8月6日,豫煤矿机向山西省晋中市中级人民法院(下称晋中中院)提出对永泰能源进行重整的申请,因永泰能源对其欠付1246万元机电设备检修服务及工业品货物费用。

9月25日,永泰能源收到晋中中院送达的《民事裁定书》,表明法院正式受理了该公司的重整申请,债务重组进入实质程序。

9月28日,永泰能源股票停牌,实施退市风险警示,股票简称改为“*ST永泰”,重整完成后可申请撤销。

司法重整是发生债务危机的上市公司解决债务问题的有效途径之一。

9月29日,永泰能源发布公告称,将通过重整降低负债总额,减少财务费用,将资产负债率降至合理水平。

9月30日,永泰能源表示,晋中中院同意其重整期间继续营业,并在管理人监督下自行管理财产和营业事务。

按照国家法律规定,一般公司的重整时间为6个月,到期后可延长3个月。永泰能源称,将在法律规定的期限内力争提早完成。

公告显示,永泰能源的债务重组后续计划包含债转股及存量债务延期清偿等措施,亦在同步推进资产处置工作以回收现金流。

永泰能源称,债务重整完成后,将通过加强管理、降本增效等方式筹措资金以及引进战投等方式,积极参与行业整合及与主业相关的新产业发展。

永泰能源成立于1992年,1998年在上交所上市,主营煤炭、电力和石化三大主业。

该公司是煤炭板块唯一民营上市公司,拥有煤炭资源38.43亿吨,达到国内大型煤炭企业规模;电力总装机容量1109万千瓦,为国内中等电力企业规模。

永泰能源通过整合收购华熙矿业、银源煤焦、康伟集团三家山西地方重量级煤炭主体企业,迅速成长为山西省最大的民营焦煤企业和国内最大的民营上市煤企;而之后又先后在江苏及河南等地收购和建设大型发电机组项目,短短几年时间又迅速成长为国内民营火力发电龙头企业;再加上公司已于2019年10月开展试运营的华瀛石化大亚湾大型燃料油调和配送中心项目,上市公司如今已发展A股最大的综合能源民营上市企业,资产规模已达千亿元。

不过,在公司资产规模迅速膨胀的大背景下,永泰能源受内外部环境影响,2018年7月发生流动性困难,公司2017年度第四期短期融资券构成实质性违约,触发了公司其他债券交叉违约条款,这家龙头能源民企的债务重组进展便成为众多投资者的关注焦点。

2018年8月,永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》,后者拟实现对前者的绝对控股。但一年后,意向协议到期,双方仍未订立具有法律约束力的协议。京能集团重组永泰集团的事项终止。

为偿还巨额违约债务,永泰能源曾对部分违约债券进行延迟分期付款,以及出售了部分资产。

3月4日,永泰能源公告称,所属全资公司裕中能源出售其所持有的陕西亿华矿业开发有限公司(下称亿华矿业)70%股权,挂牌转让底价为75.43亿元。

为提振股票市场,永泰能源管理层自2018年年底起,对股票进行了多次增持。

11月22日晚间,永泰能源公告称,公司董监高、子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团及所属企业管理层已于10月13日至11月20日如期完成了第三次股票增持。本次参与增持人员共计265人,合计增持公司股票1189.51万股,成交总金额1600.69万元。

在此之前,公司及控股股东管理团队已完成了两次股票增持。2018年12月,永泰能源董监高及控股股东管理层完成首次增持计划,60人合计增持公司股票637.3万股。2020年2月,永泰能源再次发布公告称,公司及控股股东相关人员如期完成第二次增持,参与增持人员共计67人,增持公司股票共计1391.15万股。

对于本次增持目的,永泰能源表示,“基于对公司基本面和未来发展的判断与信心,为进一步维护公司股价,稳定市场预期,增强投资者信心,维护广大投资者特别是中小投资者的权益。”

三季报显示,永泰能源前三季度营业收入和净利润双双保持增长。其中,实现营业收入157.38亿元,较上年同期增长2.97%;实现净利润1.98亿元,同比增长51.39%。

同期,永泰能源煤炭业务实现原煤产量720.88万吨,同比增长14.09%;电力业务实现发电量253.75亿千瓦时,同比增长3.5%;石化产品贸易量67.64万吨,同比增长82.51%。

截至11月24日收盘,永泰能源报收1.45元/股,市值180亿。

附今年6月17日,永泰能源在山西证监局组织的2020年投资者网上集体接待日活动中,与投资者的对话。

问:公司目前违约的债务总额为多少?债务重组方案是需要所有债权人一致同意还是只需要大部分债权人同意即可实施?

答:因发生债务问题,截至2019年年末,公司尚有23.03亿元金融机构借款到期未能结清,112.39亿元银行间市场产品到期未能兑付。公司债务重组方案已经债委会主席行一致通过,需要沟通的债权人也获得了大多数支持,公司目前债务重组进展顺利。债务重组方案需经大部分债权人同意即可实施。

问:请问李总公司的债务重组方案内容是什么?为啥迟迟没有进展?

答:目前债务重组方案已经债委会主席行一致通过,需要沟通的债权人,也已大多数同意方案,正在履行相关的审批程序,有关进展公司根据上市公司信息披露的要求已经进行了信息披露。公司将加快债务重组的各项工作,按照债委会及相关单位要求,力争年内完成债务重组。债务重组完成后,公司的债务总额、负债率将回到正常水平,公司的经营和发展更稳健。

问:请问王广西董事长,目前股价远低于净资产,如果实施债转股有没有考虑这个问题,会不会影响中小股东的利益?

答:目前债务重组的方案已经债委会主席行一致通过,需要沟通的债权人,也已大多数同意方案,正在履行相关的审批程序,有关进展公司根据上市公司信息披露的要求已经进行了信息披露,公司将加快债务重组的各项工作,按照债委会及相关单位要求,力争年内完成债务重组。债务重组完成后,公司的债务总额、负债率将回到正常水平,公司的经营和发展更稳健。在公司债务重组过程中,公司将平衡好债权人和股东特别是中小股东的利益平衡,最大限度保护广大股东和债权人利益。

问:请问公司资产出售事宜进展如何?

答:债务问题产生后,公司及时制定了资产出售计划,通过对内设立总协调组和专项工作小组,对外积极拓宽交易渠道、广泛收集市场信息,多举措推动资产处置进度。报告期内,公司所属珠海东方金桥一期、二期股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额3.5亿元等多项股权已完成出售,出售资产回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。其他各项资产,公司正与各意向购买方进行深入沟通中。后续公司将继续加大资产处置力度,加快推进债务问题化解。

世界晋商网注意到:永泰能源的目标是发展成为一家具有一定规模和较强竞争力、煤电一体化为基础的综合能源供应商。预计未来3-5年公司将形成1000万千瓦在运发电规模、1000万吨的原煤产量、2000万吨/年油品货运吞吐能力、1000万吨/年油品动态仓储能力以及1000万吨/年燃料油调和加工能力。

未来的蓝图已经绘就,永泰能源将如何将其实现?

产业布局更加合理。随着亿华矿业海则滩、澳洲莫兰等煤矿,国投南阳燃煤、张家港华兴二期燃气、丹阳华海燃气等机组先后建成,煤电一体化基础更加巩固。资源综合开发、利用水平显著提高,原煤深加工和热电联营规模扩张。依靠煤炭生产国内为主、国外供应有效补充,实现焦煤、动力煤并举。石化产业依托惠州石化基地,将为公司培育新的业务增长点。

持续发展能力增强。公司新建项目严格按照国家环保等新设计规范和标准进行建设,保持安全生产水平,实现清洁、高效、环保、可持续发展。传统能源开发推行清洁生产和清洁、综合利用,同时择机、稳妥发展燃气发电、页岩气开采等清洁能源项目,保持公司在能源领域持久经营能力。煤电一体化格局基本形成,有效对冲市场价格波动,平滑公司业绩。

市场地位持续巩固。随着石化、电力、煤炭等一批重点项目陆续投产,产能不断释放,公司经营规模逐渐扩大,持续经营能力增强,综合能源供应商发展定位更加清晰。

社会责任充分践行。随着永泰能源生产经营稳定,业绩回暖,市场信心正逐渐恢复。永泰能源员工队伍稳定,地方税收贡献逐年增长,社会贡献将逐步扩大。

来源:工业能源圈、证券日报网等

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