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永泰能源债务重组方案出台 风险将有效化解 业绩将大幅提升


2019-08-01 16:19:31   来源:   作者:   评论:0 点击:100
7月31日晚间,永泰能源(600157)发布《关于债务重组进展情况的公告》。公告内容显示:债委会法律顾问北京市金杜律师事务所和财务顾问普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司介绍了永泰集团及永泰能源债务重组初步建议方案,按照市场化、法治化原则,通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆,结合非核心资产变现处置,调整企业资产负债率至合理水平,最大限度保障全体债权人权益。全体主席团成员原则同意该方案思路,近期加快推动各方沟通工作,进一步优化方案。为有力支持实体经济和民营经济发展,主席团成员一致同意将永泰能源贷款利率降至基准利率水平左右。

 

目前,债委会已开始与永泰能源主要债权人沟通,债务重组方案整体思路得到大多数已沟通债权人的认可。该重组方案实施后,将降低公司的负债规模和财务成本,提升公司业绩,调整公司资产负债率至合理水平,最大限度保障全体债权人及中小股东利益。

2018年7月,永泰能源发生债务问题后,积极采取各项措施,努力确保生产经营稳定,未出现非正常停顿、歇业情况。2018年主营业务生产经营指标保持了较好水平。今年以来,电力、煤炭等主业经营正常,公司所属14座在产矿井继续保持安全生产,煤矿效益稳定;4家电厂得益于电煤价格往下回调和电厂利用小时数提高,电厂效益有所提升。2018年实现发电量335亿千瓦时,同比增长32.4%,原煤产量977万吨,同比增长2.86%;公司2019年一季度实现发电量86亿千瓦时,同比增长17.8%,原煤产量215万吨,同比增长2.36%。

业内人士表示,永泰能源采取“债转股+债务展期+调降利率+处置非核心资产”等多种方式相结合的债务重组方案,将快速有效解决公司当前面临的流动性困难,大幅降低杠杆,节约财务费用,优化融资结构,增强公司资本实力与防范财务风险的能力,为公司长期健康持续的发展奠定基础。

永泰能源实施债转股,符合党中央国务院关于稳妥降低企业杠杆的政策要求,是国家鼓励主要方式之一。永泰能源是集煤炭、电力和石化三大主营业务为一体的大型综合能源集团,是A股最大的民营能源上市公司,总体资产规模已超过千亿元,属于资本密集型重资产行业,具有较大的降杠杆空间和需求。永泰能源实施债转股之后,预计将大幅降低负债规模和资产负债率,净资产规模将明显增加,资本实力将显著增强。

利率调降至基准水平,每年可为公司减少财务费用10亿元以上;如公司进一步采取处置资产还债、债转股方式减少有息负债,公司财务费用还将进一步大幅降低,公司盈利能力将得到显著提升。债务展期后,永泰能源债务结构将明显改善并优化,更加符合行业特性点,更有利于企业稳健发展。与此同时,永泰能源重大建设项目也在有序推进,随着这些在建项目的逐步投产,公司可持续发展能力将显著增强,盈利能力还将进一步提升。

在电力板块方面,永泰能源目前总装机容量达1244万千瓦,主要分布在经济发达和人口稠密的江苏以及河南地区,其中已投运装机规模达812万千瓦,在建规模装机达432万千瓦。据悉,作为目前国内最先进的燃气机组,永泰能源张家港华兴二期2×400MW9F级燃气轮机热电联产项目预计将于今年年底或明年年初投产;投资60多亿元的国投南阳电厂项目一期工程将建设两台100万千瓦超超临界火电机组将于今年和明年陆续投产,投产后将进一步缓解南阳市乃至豫西南地区用电紧张问题;同时,公司还在继续开发河南、江苏两地供热市场,稳步推进管网建设,进一步扩大业务范围、提升供热能力,满足市场需求。

在煤炭板块方面,永泰能源的煤炭资源储量38.73亿吨,优质焦煤保有储量9.85亿吨,可以确保1000万吨焦煤稳产30年以上。据悉,目前公司有三对矿井具备扩产能力,扩产之后预计年产量有望增加,同时公司旗下设计生产能力为600万吨/年的海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中,未来建成投产之后,公司煤炭年总产量将进一步大幅提升。不仅如此,永泰能源还在不断开拓国际煤炭资源市场,目前在澳洲已经拥有7.8亿吨优质煤炭资源。

在石化板块方面,永泰能源在建的广东惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目年调和配送燃料油1000万吨,投产后将成为国内大型的船用燃料油调配中心,据悉,该项目填补了珠三角地区大型燃料油调和生产的空白。同时,记者了解到,配套建设的惠州大亚湾油品码头位于珠三角大亚湾地区,是我国规划的七大石化基地之一,区位优势十分明显。目前,大亚湾项目已获得惠州市交通运输管理局颁发的《港口经营许可证》(试运行阶段),将于2019年下半年开始生产试运行,届时,项目将建成1座30万吨级和3座2万吨级油品码头,达产后将形成2000万吨/年码头吞吐能力、1000万吨/年油品动态仓储能力,成为全国大型的民营油品仓储及保税油库之一,具有极强的竞争优势。基于此,未来将借助国家“一带一路”倡议,及国家发展珠三角地区石化产业相关政策,大力开拓境外油品市场,实现境内外业务联动,进而有望形成永泰能源新的增长点。

永泰能源目前生产经营和经营现金流稳定,随着重组方案的落地和上述项目的陆续投产,公司整体实力将明显提升,抵御风险的能力将显著增强,公司经营现金流将进一步增加,盈利能力将大幅提升,在债务重组方案当前获得重大利好的形势下,公司未来有望步入持续、稳健、高质的发展轨道,后续发展值得期待。

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