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阳泉煤业拟发行优先股募资20亿:光大永明、光大金瓯拟携手认购约15亿


2019-07-18 17:14:30   来源:   作者:   评论:0 点击:100

 

 

 

作者:山西资本圈

7月17日晚间,阳煤集团旗下A股上市公司阳泉煤业发布非公开发行优先股股票预案称,公司拟发行数量不超过2000万股的优先股,募资总额不超20亿元,拟用于偿还金融机构贷款。

虽然发行优先股在山西板块上市公司中并不常见,但在A股市场却不陌生。优先股,顾名思义即享有优先权的股票,优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制,一般有固定的股息率,到达一定期限后通常由上市公司予以赎回,能使公司获得中长期的资金。

山西资本圈注意到,在此次公告前,阳泉煤业曾于2018年获批发行60亿元公司债。其中,2019年3月刚刚完成2019年(第一期)公司债发行,发行总额为15亿元。

对于如今选择发行优先股,阳泉煤业表示公司流动负债规模较大,且投融资需求较大,近年来公司主要通过短期借款及发行债券的方式来筹措营运资金。而通过发行优先股获得中长期资金,有利于公司优化财务结构,公司净资产规模将大幅提升,持续融资能力也将提升,满足公司业务发展的资金需求。

公告显示,本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,发行对象不得超过两百人,每股票面金额为人民币 100 元,按票面金额平价发行,自首个计息起始日起(分期发行的,自每期首个计息日起)期满 3 年之日起可以回购,或选择跳息维持。

值得注意的是,虽然预案明确表示控股股东阳煤集团不参与此次优先股发行,但此次发行仍吸引两个“金主”承诺参与,分别为光大永明资产和光大金瓯资产,前者拟代表其发行并管理的资产管理产品以现金认购不超过1000万股,后者则拟现金认购不超过500万股。

所以,如若最终得以成行,光大永明资产和光大金瓯资产将合计认购1500万股左右,也即将斥资15亿元左右,对于“护航”阳泉煤业此次优先股成功发行可谓关键“大手笔”。

资料显示,光大永明资产和光大金瓯资产均为国内知名金控集团——中国光大集团旗下重要资管平台。其中,光大永明资产为是中国保监会核准的第12家保险资产管理公司,而光大金瓯资产则拥有参与浙江省不良资产批量收购、处置资质。

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