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重磅!晋商银行拟明年赴港IPO,集资规模6亿美元


2018-11-15 23:52:23   来源:   作者:   评论:0 点击:100

 

 

世界晋商网据路透社旗下IFR消息,晋商银行计划2019年于香港IPO,集资规模6亿美元。晋商银行为一家股份制商业银行,总行设在山西,为省属大型金融企业。2017年8月,中国华能集团入股晋商银行,成为晋商银行第二大股东。

 

 

据世界晋商网了解,截至2017年末,晋商银行资产总额达到2061亿元,较年初净增332亿元,增幅19%;各项存款达到1390亿元,较年初净增228亿元,增幅20%;各项贷款达到972亿元,较年初净增288亿元,增幅42%。三项规模类指标的总量及增量均取得历史性突破,创下晋商银行成立以来最高纪录。利润实现26.6亿元,同比净增4.9亿元,增幅22%;当年上缴税费9.26亿元。主要指标符合监管要求,不良贷款率1.61%,比上年末降低了0.25个百分点;拨备覆盖率187%,比上年末提高了23个百分点。

资料显示,晋商银行是目前山西省唯一一家省级,也是规模最大的城商行,于2009年2月正式挂牌成立,从2010年起连续6年跻身全球前1000家银行行列,2016年底全球排名557位。截至2016年末,晋商银行共下设有13家分行,157个营业网点和总行小企业金融服务中心,先后发起设立了清徐晋商村镇银行和晋商消费金融。

 

 

8月17日,中国华能集团入股晋商银行签约仪式在北京天银大厦举行,这是山西城商行首次引入大型央企作为战略投资者入股。

中国华能集团全资子公司——华能资本服务有限公司是华能集团金融资产投资、管理专业机构和金融服务平台,作为入股主体与晋商银行进行了签约。

此举标志着中国华能集团作为战略投资者入股晋商银行事宜正式落地。中国华能集团入股晋商银行历经长达8个月的多轮谈判,最终实现,入股后中国华能集团成为晋商银行第二大股东。

 

华能资本公司党委书记、董事长丁益表示

从今以后,华能资本公司与晋商银行就是一家人。一家人要有共同的目标,要在遵循国家宏观经济金融政策的前提下,做强做优做大,不断提高市场竞争力,实现国有资产的保值增值。希望双方相互信任、相互支持、同心同力、共同促进,通过产融结合,发挥协同效应,结出丰硕成果,实现共赢发展。

晋商银行党委书记、董事长阎俊生表示

华能集团作为战略投资者入股晋商银行,是晋商银行发展中的一件大事,标志着晋商银行的管理和经营进入了一个全新的阶段,更为接下来晋商银行上市奠定了坚实的基础,对晋商银行具有里程碑意义。晋商银行有决心有信心与华能资本展开深入的合作,实现优势互补、资源共享、成果共有。大家是一家人,希望双方共同努力,依托华能集团强大的实业背景所提供的资源优势,推动晋商银行在稳健发展的前提下,做得越优越强越快,助力晋商银行顺利上市

据山西资本圈(ID:shanxizibenquan)分析,晋能银行作为山西省唯一省级城商行,股东结构很符合山西煤炭大省的特色,无论是最初成立还是在华能入股前,公司股东所属行业最多便是煤炭,尤其前十大股东多达六个山西煤企,虽然公司于2016年初被划拨至山西金控集团,但股东并未发生大的改变,这对于晋商银行的业务拓展显然是不利的,更难谈助力银行走出“娘子关”。

 

 

2016年底晋商银行十大股东 制图:山西资本圈

 

不过真正加速晋商银行引入战略投资者、优化股东结构步伐的当属山西省对晋商银行A股上市的期待。

根据中国证监会消息显示,晋商银行已于2012年8月报送了辅导工作申请报告等辅导备案材料,开始了对晋商银行首次公开发行A 股股票并上市的辅导工作,但之后却迟迟不见更多信息披露。

直至2015年7月,《山西省金融改革发展总体规划(2015-2020年)》对外印发,在这份未来山西五年金融发展规划中,对晋商银行做出明确期待:推动晋商银行通过兼并、重组、收购等方式进入保险、基金、金融租赁、担保等领域,形成综合化经营优势……加快上市进程,打造成为具有较强竞争力和影响力的现代化股份制银行。

随后的8月份,副省长王一新就做大做强晋商银行明确表示:一是做大做强晋商银行,要在股权结构上下功夫,要进一步吸收优质战略投资者,引进优秀的战略投资者,国有股不要在晋商银行追求绝对控股,相对控股或做单一大股东都可以作为选择,打好重启“上市”这张牌

2016年3月山西省金融工作会议召开,王一新副省长继续“鼓劲”,再次表示晋商银行要于当年实时启动上市进程。至此,晋商银行引进战略投资者及IPO上市便正式被山西省政府提上日程。

来源:世界晋商网据路透社、智通财经、山西资本圈相关资料

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